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                spirior-百度魏则西事件

                piano(002853)11月1日发布投资者关系活动记录,公司于2021年10月28日被11家机构立案调查。机构类型有其他、基金公司、境外机构、证券公司。

                投资者关系活动主要内容介绍:

                一、公司董事会秘书管国华先生介绍了公司前三季度业绩经营情况及公司战略实▼施情况。

                spirior-保密局1949

                (1)业务情况介绍。

                1.一般情况:

                2021年前三季度营收13.17亿元,归母净利润1.69亿元,较上年分别增长30.38%和37.66%。其中主营业务收入12.96亿,占比98.38%,毛利率33.92%,同比上升1.81个百分点,期间费用率15.65%,同比下降0.49个百分点。经营活动现∮金流量净流出3.46亿元,同比下降242.61%,主要是由于生产设备购置增加、合同履约保证金支付、国内个别大型房地产开发商应收票据逾期等因素所致。如◥果扣除上述影响,同比变化幅度为24.38%。第三季度公司实现营收4.73亿元,同比下降4.75%,19年同比上升4.34%,归母净利润7200万元,同比下降2.08%,19年同比上升11.73%,第三季度毛╳利率35%,同比上升1.82个百分点,期间费用率14.82%,同比上升0.72个百分点。

                spirior-北海公园事件

                2.按业务:

                1)大宗业务:2021年前三季度营收6.85亿元,同比增长33%,营收占比52%。随着公司进一步着力培育保利、华润、中海、龙湖等央企房地产开发∩商以及优质民营企业,2021年前三季度非恒大地产大客户收入增长65%。同时,随着公司加大对工程分销♂商的投入和业绩提升,前三季度工程分销商收入同比增长281%。截至9月底,公司已签约大型房地产开发商70余家,其中百强地产开发商38家,前三季★度新增7家,包括融创、中海、康桥、三盛、钟君。前50强公司中约有26家入选,前三季度新增2家。

                2)零售业务:2021年前三季度营业收入达6.1亿元,同比增长30%,营收占比46%,其中零售柜同比增长26%,零售衣柜同比增长38%,木门同比增长169%。2021年前三季度,公司完成282家门店(含在建)的招商建设。截至报告期末,公司经销商门店数量为997家,其中综合门店737家,占比73.92%,橱柜、卫浴独立门店136家,服装、木材独立门店124家。前三季度橱柜套单值持平,衣柜套单值同比增长9.19%。随着公司高端产品△占比的提升,单店收入同比增长21.41%。

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                3.三季度业绩下滑原因分析三季度零售业务实现营收2.72亿元,同比增长9.6%,其中零售柜1.04亿元,同比增长3.5%,零售衣柜及木门1.59亿元,同比增长23.1%。大宗项目营收1.93亿元,同比下降18.95%,其中恒大8800万元,同比下降48.5%,非恒大客户8100万元,同比增长33.2%,项目经销商渠道2400万元,同比增长278.7%。如果扣除恒大的影响,同比增长18.3%,非恒大々业务贡献增加,整体业绩保持高速增长。

                (2)战略实施情况介绍。

                1.坚持高端定位和单一品牌建设:公司的切入点是

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                2.多类项目:预计后续新房增速会有所下降,但旧改需求会逐渐增加,所以我们还是坚定看好精装修市场。去年精装修市场规模为325万套,按照每套产品1万元的配套需求假设市场空间为325亿元。如果年增长率是25%,估计5年后市场会接近1000亿,只要Piano占10%-15%,也是相当大的市场规模。

                公司旨在成为定制家居工程领域的领导者,将不断优化客户结构,同时增加工程经销商比例,有效防范潜在风险。未来公司将继续以直销模式为主,工程经销商模式为辅,逐步提高工程经销商的销售比例。目前公司的工程产品以橱柜为主,未来将进一步拓展到橱柜、衣服、木材。同时,公司开始向工程品牌转型,提升品牌溢价,维持整体工程业务的毛利率。未来工程业务将逐步向中高端发展,这将为经销商发展工程业务、获得规模化生产红利带来更多便利。

                3.赋能经销商:今年,公司在零售经销★商中拓展了零售家装和手袋两个新渠道。其中,手袋业务通过零售经销商与保利地产、碧桂园等产业资本的物业板块合作。未来,自组装、家装、拎包等业务将以授权零售经销商为主,总部直销为辅。经销商可以更好地服务中高端客户,满足他〓们的品质和改善装修需求,更好地契合公司中高端定位。

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                4.产融互动:公司重视产业与资本的互动。2020年通过固定收益引入保利资本、红杉资本,希望借助资本市场平台赋能公司业务,进一步做大做强。此外,华夏基金也看好工程赛道,认可公司品牌差异化定位,通过二级市场增持成为公司第二大股东。

                、交流环节

                  问:(一)整体梳理恒大目前在公司的整体情况,以及公司应对的一些措施?

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                  答:公司自6月以来已与恒大停止了业务合作,现有合作基本为现款现货这种形式。恒大今年对公司整体的业绩影响有限,希望能通过提高非恒大的业务进行改善。未来在工程业※务上将更加重视和预防风险。

                  问:(二)采用工程经销商模式的目的是为了提高现金流流入?

                  答:皮阿诺工程业务能很好的赋能经销商发展,诚然会考虑到资金使用效率,另一方面对于区域地产商,当地经销商更有优势开展业务。

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                  通过直营+工程经销商模式做大做强工程业务。

                  问:(三)大宗业务盈利能力如何?

                  答:通过工程品牌建设、规模化生产优势,公司工程总体毛利率保持合理水平。

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                  问:(四)从组织架构上来讲,整装有单独的团队么?

                  答:公司层面成立了一个整装事业部,分为两个团队:一个团队专门赋能经╲销商做整装,对于零售经销商来说,团队帮他去拓展当地合作的家装公司,并与总部进行协调,落地工作还是由当地零售经销商完成;另一个团队负责直营整装的家装公司开拓、产品研发和实→施落地。

                  问:(五)在原材料上涨的压力下,公司整体净利率情况稳定,一些差异化打法具体体现在哪些方面?随着工程业务客户切换的落地,毛利率大概会有怎样的趋势?

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                  答:1、工程业务上,公司以直营模式为主,效率相对更高,包括安装的一次成功率,样品出图的效率;规模效应逐步显现,产能建设起来以后,随着量的提升,生产效率更高;

                  2、公司在工程项目管理上,通过工程品牌建设、赋能地产商管理来提升议价空间;此外,公司拥有自己的直营工程团¤队,在管理上亦会带来运营效率的提升;

                  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、木门及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务。公司主要产品包括厨房、卧室、书房、客餐厅、儿童房等家居空间量身定制的整体橱柜、整体衣柜、整体书柜、整体酒柜、整体鞋柜、木门、榻榻米及其家居配套产品等。2019年荣获“2018-2019十大橱柜品牌” 殊荣。

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                  调研参与机构详情如下:

                  

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